Asesoría de Inversiones
¿Qué es asesoría de inversiones?
Este servicio está pensado para clientes que buscan un acompañamiento cercano y a la medida para invertir su capital. Pinvest realiza un diagnóstico de objetivos, horizonte y tolerancia al riesgo, y elabora propuestas de inversión específicas según las necesidades específicas de cada cliente. El servicio incluye reuniones periódicas, seguimiento, visitas y la entrega de informes técnicos con análisis y recomendaciones. Es una opción ideal para clientes con patrimonios elevados que requieran un soporte continuo en sus decisiones de inversión.
Ventajas y valor añadido
Asesoramiento de inversión personalizado
Asesoría de inversión adaptada a las metas y necesidades específicas de cada cliente, alineando las estrategias con sus objetivos y situación financiera. Evaluamos diversidad de alternativas de productos financieros en mercados internacionales y custodios de primer nivel, brindando al cliente confianza, seguridad y eficiencia de costos.
Modelo de compensación
Modelo transparente basado únicamente en honorarios, evitando conflictos de interés al no recibir comisiones por productos vendidos a través de terceros.
Monitoreo de inversiones
Monitoreo continuo del portafolio, con recomendaciones de ajustes para adaptarse a las condiciones del mercado y a los cambios en la vida del cliente.
Acceso a expertos
Profesionales experimentados con conocimientos en diversas áreas de finanzas e inversiones, para proporcionar asesoría especializada y de calidad.
Monitoreo e informes periódicos
Los clientes de Pinvest acceden a una plataforma analítica que transforma datos dispersos en conocimiento estratégico, otorgando al cliente acceso a reportes financieros personalizados, permitiendo un control total y un análisis profundo en múltiples dimensiones.
El objetivo de este servicio es brindar una visión integral y consolidada del patrimonio a través de informes que faciliten una toma de decisiones eficaz. Las categorías de informes incluyen:
· Resumen del portafolio
· Estado de cuenta con la consolidación por entidad, custodio y titularidad
· Análisis detallado por clase de activo
· Informe de transacciones
· Proyecciones y análisis de flujo de caja
· Desempeño histórico del portafolio
· Análisis de riesgo
· Desglose geográfico y sectorial por cuenta y custodio
· Rendimiento histórico, cálculo y atribución
· Honorarios y comisiones
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Preguntas Frecuentes
El cliente únicamente asume una tarifa por asesoramiento, que corresponde al servicio profesional de gestión y orientación financiera proporcionado por Pinvest. No existen cargos adicionales por el acceso a la plataforma digital de información financiera consolidada ni por la recepción de reportes, garantizando de esta manera transparencia y claridad en los costos asociados al servicio.
Sí. Los clientes pueden acceder a sus reportes a través de una plataforma digital avanzada de gestión patrimonial que centraliza información financiera de manera segura y eficiente. Dicha plataforma permite consolidar todo tipo de activos —inversiones líquidas, bienes alternativos, inmuebles, colecciones y más— y generar reportes personalizados con visualización clara del patrimonio total. Para ingresar, el cliente utiliza un usuario y contraseña proporcionados por su asesor de Pinvest, lo que le permite consultar sus informes y visualizar el estado de su portafolio en cualquier momento, con alta seguridad y facilidad de uso.
El servicio de asesoramiento personalizado de Pinvest está disponible para clientes individuales de alto patrimonio, family offices e instituciones que buscan soluciones de inversión alineadas con sus objetivos financieros y tolerancia al riesgo. Este servicio se centra en ofrecer estrategias financieras a medida, análisis integral del patrimonio y gestión proactiva de portafolios, combinando la experiencia del equipo de Pinvest con un enfoque transparente y fiduciario.
Los custodios de primer nivel son instituciones financieras altamente reconocidas y confiables que brindan servicios de custodia de activos de inversión y mantienen las inversiones de los clientes seguras y separadas de la empresa que les asesora. Estos custodios tienen una sólida reputación en la industria y cumplen con estrictos estándares de seguridad, transparencia y regulación. Pinvest trabaja con custodios de primer nivel para garantizar que los activos de sus clientes estén protegidos de manera segura, con acceso a plataformas de inversión robustas y una gestión eficiente de los activos. Además, estos custodios proporcionan una trazabilidad clara y un alto nivel de protección para los inversores.