Informes Financieros
Visión integral del patrimonio: Reportes personalizados y agregación de cuentas
Una toma de decisiones eficaz comienza con una visión clara, precisa y consolidada del patrimonio. Por eso, Pinvest ofrece un servicio de agregación de cuentas que permite integrar y centralizar activos custodiados en distintas instituciones financieras, tanto a nivel nacional como internacional.
Gracias a esta consolidación, los clientes de Pinvest acceden a una plataforma analítica de alto rendimiento que transforma datos dispersos en conocimiento estratégico. El equipo de Pinvest desarrolla reportes financieros personalizados que reflejan una visión 360° del patrimonio, permitiendo un control total y un análisis profundo en múltiples dimensiones.
Los informes incluyen, entre muchos otros:
- Consolidación de cuentas por entidad custodio y titularidad
- Análisis de riesgo y rendimiento del portafolio
- Cálculo y atribución de rendimiento
- Proyecciones y análisis de flujo de caja
- Desglose geográfico y sectorial por cuenta y custodio
- Análisis detallado por clase de activo
- Evaluación de valores específicos y estructura de costos
Estos reportes no solo permiten comprender la situación financiera actual del cliente, sino también identificar oportunidades de optimización y facilitar la planificación patrimonial multigeneracional.