Servicios de Asesoramiento
Cercana y sofisticada, una
mejor forma de gestionar su
patrimonio
¿Qué es asesoría patrimonial?
Este servicio está pensado para clientes que buscan un acompañamiento cercano y a la medida para invertir su capital. Pinvest realiza un diagnóstico de objetivos, horizonte y tolerancia al riesgo, y elabora propuestas de inversión específicas según las necesidades específicas de cada cliente.
El servicio incluye reuniones periódicas, seguimiento, visitas y la entrega de informes técnicos con análisis y recomendaciones. Es una opción ideal para clientes con patrimonios elevados que requieran un soporte continuo en sus decisiones de inversión.
Elija la estrategia que se adapte a su patrimonio
Asesoría Patrimonial
Wealth
desde USD 1,000,000
Asesoría Integral
Elite
desde USD 5,000,000
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Trimestral
Mensual
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Asesoría Patrimonial
Wealth
desde USD 1,000,000
Plataforma de agregación patrimonial
✓
Custodio y bróker de primer nivel
✓
Consolidación de activos financieros
✓
Consolidación de activos no financieros
—
Seguimiento personalizado con asesor
Trimestral
Acceso a servicios especializados de terceros
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Asesoría Integral
Elite
desde USD 5,000,000
Plataforma de agregación patrimonial
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Custodio y bróker de primer nivel
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Consolidación de activos financieros
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Consolidación de activos no financieros
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Seguimiento personalizado con asesor
Mensual
Acceso a servicios especializados de terceros
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Ventajas y valor añadido
Asesoramiento de inversión personalizado
Asesoría de inversión adaptada a las metas y necesidades específicas de cada cliente, alineando las estrategias con sus objetivos y situación financiera.
Modelo de compensación
Modelo transparente basado únicamente en honorarios, evitando conflictos de interés al no recibir comisiones por productos vendidos a través de terceros.
Monitoreo de inversiones
Monitoreo continuo del portafolio, con recomendaciones de ajustes para adaptarse a las condiciones del mercado y a los cambios en la vida del cliente.
Acceso a expertos
Profesionales experimentados con conocimientos en diversas áreas de finanzas e inversiones para proporcionar asesoría especializada y de calidad.
Monitoreo e informes periódicos
Los clientes de Pinvest acceden a una plataforma analítica que transforma datos dispersos en conocimiento estratégico, otorgando al cliente acceso a reportes financieros personalizados, permitiendo un control total y un análisis profundo en múltiples dimensiones.
El objetivo de este servicio es brindar una visión integral y consolidada del patrimonio a través de informes que faciliten una toma de decisiones eficaz. Las categorías de informes incluyen:
· Resumen del portafolio
· Estado de cuenta con la consolidación por entidad, custodio y titularidad
· Análisis detallado por clase de activo
· Informe de transacciones
· Proyecciones y análisis de flujo de caja
· Desempeño histórico del portafolio
· Análisis de riesgo
· Desglose geográfico y sectorial por cuenta y custodio
· Rendimiento histórico, cálculo y atribución
· Honorarios y comisiones
Todo el patrimonio, consolidado en un solo lugar
Pinvest cuenta con un sistema de agregación patrimonial utilizado por family offices y bancos privados en más de 30 países, que brinda visibilidad total de las inversiones del cliente sin importar dónde estén custodiadas.
Conexión de cuentas
Todas las cuentas, custodios y bancos —en Ecuador, EE.UU. o donde se encuentren— se conectan directamente al sistema.
Dashboard unificado
El patrimonio se visualiza en una sola pantalla: acciones, bonos, efectivo e inmuebles, actualizado cada día.
Informes personalizados
Cada período se genera un reporte con rendimiento, distribución y comparación frente a la estrategia definida.
Completa tus datos y te contactamos
Preguntas Frecuentes
El cliente únicamente asume una tarifa por asesoramiento, que corresponde al servicio profesional de gestión y orientación financiera proporcionado por Pinvest. No existen cargos adicionales por el acceso a la plataforma digital de información financiera consolidada ni por la recepción de reportes, garantizando de esta manera transparencia y claridad en los costos asociados al servicio.
Sí. Los clientes pueden acceder a sus reportes a través de una plataforma digital avanzada de gestión patrimonial que centraliza información financiera de manera segura y eficiente. Dicha plataforma permite consolidar todo tipo de activos —inversiones líquidas, bienes alternativos, inmuebles, colecciones y más— y generar reportes personalizados con visualización clara del patrimonio total. Para ingresar, el cliente utiliza un usuario y contraseña proporcionados por su asesor de Pinvest, lo que le permite consultar sus informes y visualizar el estado de su portafolio en cualquier momento, con alta seguridad y facilidad de uso.
El servicio de asesoramiento personalizado de Pinvest está disponible para clientes individuales de alto patrimonio, family offices e instituciones que buscan soluciones de inversión alineadas con sus objetivos financieros y tolerancia al riesgo. Este servicio se centra en ofrecer estrategias financieras a medida, análisis integral del patrimonio y gestión proactiva de portafolios, combinando la experiencia del equipo de Pinvest con un enfoque transparente y fiduciario.
Los custodios de primer nivel son instituciones financieras altamente reconocidas y confiables que brindan servicios de custodia de activos de inversión y mantienen las inversiones de los clientes seguras y separadas de la empresa que les asesora. Estos custodios tienen una sólida reputación en la industria y cumplen con estrictos estándares de seguridad, transparencia y regulación. Pinvest trabaja con custodios de primer nivel para garantizar que los activos de sus clientes estén protegidos de manera segura, con acceso a plataformas de inversión robustas y una gestión eficiente de los activos. Además, estos custodios proporcionan una trazabilidad clara y un alto nivel de protección para los inversores.